Proemio sulla brama umana di regnare (1-3) La maga raggiunge l’isola, viene accolta lietamente (4-24) Il giorno dopo vanno tutti insieme a caccia, poi si sollazzano (25-30) Passa una damma e i due amanti si staccano per inseguirla, Alfeo ripensa alla propria donna, si propone di conquistarla compiendo atti di valore (31-45) La maga si innamora di Alfeo e gli offre il suo aiuto (46-59) Alfeo si accorge del suo amore, decide di farle credere sia corrisposto per sfruttarla (60-63,4) Megista, la maga, invoca gli spiriti del mare per sapere se Alfeo la ricambia, le dicono che no per ora, ma che se lo servirà con costanza ciò potrà cambiare (63,5-79) Alfeo chiede di poter far partenza dall’isola, la maga acconsente pensando che potrà comunque rinchiudere Aldano in qualche bosco in Norvegia (80-93) Alfeo costruisce una barca, giungono in Norvegia, Megista gli profetizza che morirà se userà le armi, lui se ne frega (94-128)