Sull’aiuto di Dio (1-3) Alfeo passa in rassegna le forze di Belambro (4-37) Alfeo decide di andare prima nel suo regno e ricostituire anche il proprio esercito, Belambro suggerisce che resti a capo delle forze e si mandi piuttosto qualcun altro (38-53) Si mandano due messi, che al principio del loro viaggio trovano un fantasma: Isauro, uno dei due, lo insegue gettandosi nel fiume, trova una grotta, dentro questa un giardino, nel giardino un eremita, che gli addita l’avventura di Circe che lì si trova (54-108)