Isauro incontra Circe, che gli mostra lo specchio della conoscenza (1-29) Quindi lo specchio della virtù, dove si vedono inferno, purgatorio e paradiso (30-57) Circe dà a Isauro un liquore che rende più forti e un cartiglio, dove ci sono istruzioni su come uscire dai guai (58-73) Isauro riparte e torna dal compagno (74-77)