Proemio sull’alterezza (1-5) Eliodoro giunge alla fonte, nel bere esce una ninfa dallo stagno che lo invita a seguirla sul fondo della palude (6-16) La segue i giungono a una grotta, in cui le ninfe intessono il futuro con stame d’oro (17-24) Qui Eliodoro vede una figura che attira la sua curiosità, ma la ninfa prima di illustrargli chi sia costui gli spiega l’inganno di Malagigi e che l’isola su cui si trova un giorno sarà del grande sovrano d’Austria, stirpe cui Eliodoro stesso, discendente di Ercole, darà i natali (25-41) Prima tuttavia deve passare la prova del castello, battendo un drago e acquistando la corona d’oro e il libro con iscritto il futuro della casata (42-53) Da quello stesso libro le ninfe traggono le figure che intessono: Filippo II, Carlo Borromeo, vari condottieri, la regina Isabella di Francia (54-83)