Proemio su libero arbitrio e provvidenza (1-5) Il messo spiega a Marfisa che Vienna è sotto assedio da parte di Polindo, duca ribelle, partono insieme (6-16) Giunge allora che Polindo ha ucciso in battaglia Oliprando, capo della guarnigione cittadina: lo uccide, poi mette in fuga i suoi, finché è fermata dalla notte (17-30) Riordina il regno e riparte per Pavia (31-34) Carlo ha stretto d’assedio Desidero, Marfisa pensa di ritrovarci Eliodoro ma una messaggera della Sibilla Cumana la ferma per strada e le dice che sbaglia (35-52) La donzella la invita ad entrare nella grotta della Sibilla e le narra la sua storia; Marfisa la segue (53-77)