Proemio sulla frode (1-7) Marfisa, giunta al giardino della Sibilla in cui fiori e frutti sono sempreverdi, vede la Cumana, il cui vestito raffigura il cielo (8-16) La Cumana rassicura Marfisa sul suo destino coniugale e la conduce al suo palazzo (17-35) Le scopre il suo futuro, ma cosa le dice non è svelato dal narratore (36-43) Serpedonte, uscito di battaglia, incontra una donzella che in cambio di cure gli propone una prova e lo conduce al proprio castello, dove in breve lo cura e se ne innamora (44-63) Gli racconta la storia di sé e dello sfortunato fratello Filomarte, il quale ha sfidato tre re disarmati che imponevano una prova votata alla misoginia (64-107)