Richiesta di benevolenza alle Muse del poeta (1-3) Eliodoro dimora presso Perilla, che lo conduce nella stanza istoriata con le storie degli avi (9-14) Ercole, Aventino, Antenore (15-73) Marcomiro, Priamo, Bassano e altri (74-110) Clodio, Meroveo, Elderico, Sigisberto, fratello di Carlo magno e re d’Austria, e la sua sfortunata prole (111-133) Un altro Sigismondo acquista il cognome Asburgo (134-151) Roberto riunifica il regno (152-158) Successi di Eliodoro e i suoi discendenti: figli e nipoti fino a Rodolfo, primo imperatore (159-177) Altri imperatori fino a Carlo e Ferdinando (178-242) Elogio di Carlo V (243-244) Filippo II e le sorelle (245-251) Congedo (252)