Feralmo convoca alcuni suoi nobili conterranei, chiede la loro opinione su quanto dettogli da Dirce (1-13) Finalto si prende l’impegno di uccidere Cosmo Medici, ad altri due nobili viene dato il compito di rafforzare il castello (14-23) Si munisce il castello di uomini e armi (24-27) Giungono al castello tre bellissime donne da Volterra e Siena, sono accolte da Elvira, moglie di Feralmo (28-36) Due Angeli si recano da Dio, il primo chiede che Fiesole sia risparmiata, il secondo che si dia corso alla riedificazione di Firenze (37-48) Dio dice che punirà i superbi e darà pace ai fiorentini (49-53) Finalto ha intanto radunato un piccolo drappello di cavalieri (54-61)