Il vecchio Pirro incita Cosmo, giovane cacciatore, a vincere Fiesole (1-14,4) Cosmo riprende la caccia, trova una giovane che l’invita a seguirla in una caverna: nello speco un tuono orrendo fa quasi perdere i sensi al giovane (14,5-26) Fuori dall’antro si apre un giardino dominato da un castello: vi entrano, il giovane viene presentato alla regina del luogo, che gli offre il suo aiuto (27-43,3) Il castello scompare, Cosmo si trova faccia a faccia con Finalto e i suoi uomini: uccide il capitano e fa strage degli altri (43,4-60)