Calata la notte Cosmo si addormenta, Dio gli mostra una visione che il giovane non riesce a interpretare (1-9) Al suo risveglio trova un vecchio eremita, gli spiega chi fossero i cavalieri che ha appena ucciso e gli dice di dirigersi a Fiesole, dove incontrerà una donzella che lo aiuterà (10-21,4) Cosmo chiede di poter sapere il futuro della città, ne ottiene una profezia sui destini della propria casata (21,5-39,4) Cosmo giunge a notte alle rovine di Firenze (39,5-46) Trova ospitalità presso la casa di Damageto de’ Bardi, che gli racconta alcuni episodi dell’assedio (47-69)