Proemio (1-3) Giovanni, visto lo stato di imbarbarimento della terra, intercede presso Dio perché invii una soluzione (4-13) Dio gli mostra la prossima venuta di San Francesco (14-30) I cori celesti intonano una lode di Dio (31-37) Gabriele viene inviato sulla terra, passa le varie sfere (38-49) Giunto alla Porziuncola travestito da pellegrino, si ferma davanti a una statua della Vergine e dopo una preghiera profetizza l’avvento dell’Ordine (50-70) Giunge alla casa di Pietro Moriconi, dove Pica è alle prese da quattro giorni con le doglie, tanto che alcuni pensano morirà: si mostra a una serva e le profetizza la nascita felice del pupo (71-84) La serva è come invasata, riferisce la profezia, Pietro cerca inutilmente il pellegrino (85-97) Francesco nasce (98-106)