All’alba Francesco si reca dal vescovo di Assisi che gli nega una chiesa, invece un prete gli offre la Porticella (1-10) Fra i suoi compagni c’è Silvestro, un mercante che rifiuta ogni ricchezza dopo aver ricevuto tre visioni (11-30) Si uniscono altri compagni, tra i quali un nobile cortigiano, frate Morico e Pacifico (31-74) Si uniscono anche degli umili: il contadino Giovanni (75-91) Vengono però anche rifiutati coloro la cui vocazione non è sincera (92-98)