Descrizione della reggia di Dio (1-8) Dio vede Francesco assediato dai demoni, manda Michele che li scaccia (9-17) I cittadini ora lo acclamano, e foraggiano il restauro delle tre chiese (18-33) Francesco sente una messa in cui si invita a predicare, decide di fare altrettanto (34-50) Converte alla propria dottrina Bernardo (51-86) Mentre si stanno recando al tempio per sapere se è la cosa migliore, si aggiunge Pietro Cattaneo, aprono il Vangelo tre volte e viene fuori che bisogna vivere in povertà e donare tutto ai poveri: si convincono che è la strada da seguire (87-98)