Mirtilla raggiunge e uccide Dragutte ma, calata la notte, si perde nel bosco (1-12) Incontra una donzella, Armilla, che piange e che le racconta la sua storia (13-61) Mirtilla le promette di aiutarla: si recano al castello del tiranno Albano e Mirtilla libera Clorindo (62-84) Fuggono e passano la notte in un tugurio (85-96) All’alba ripartono, vedono Rosmonte che si affronta con un gigante: Mirtilla cerca di liberarlo ma finisce prigione nel carcere d’Amore, poi beve dalla fontana dell’oblio e si dimentica di Rosmondo (97-116)