L’esercito danubiano giunge in vista di Fiesole, Armonte ne ordina la rassegna (1-33) Biarme nasconde la sua schiera sotto una nube e si spinge avanti per cominciare l’assalto al campo di Cesare (34-41) Druarte e Ruberto si inoltrano nel bosco e giungono a un castello, trovano una donzella che racconta loro la sua mesta storia: il suo amato Filiberto è stato fatto prigioniero dal castellano (42-59,6) Danno l’assalto al castello, Druarte insegue il castellano fuori dalle mura finché lo uccide (59,7-75) Giunge in un bosco e vede una donna che sta per essere violata da un satiro: per difenderla insegue il satiro ma si perde in un bosco incantato da Zambardo e infestato da terribili demoni (76-90)