Per mare l’armata incontra tempesta, trova ricetto in un’isola dove però una fontana muta alcuni campioni in bestie (1-25)
Orlinda si dispera, decide di scendere dalla nave perché sta affondando anche a rischio di mutare in animale, beve dal fonte ma non le succede niente (26-37)
Vede un giovinetto, che le racconta la propria storia a partire da quella del padre; Orlinda si innamora di lui e lo segue scendendo sotto il corso di un fiume (38-70)